我們的品牌 「中原理財」品牌由中原資產管理有限公司及中原理財有限公司組成，從而強化我們的服務質素，並秉承「以客為本，共同創富」的理念，竭誠為客戶提供專業而全面的理財策劃服務。 專業的理財顧問團隊 「中原理財」持續拓展以客為本的投資服務，公司的理財顧問已超過300人，分別持有證監會、保險經紀業務代表、強積金個人中介人等牌照，更有部份顧問成功獲取認可財務策劃師 (cfpcm)、特許金融分析師(cfa)等專業資格，令客戶對我們的專業性更有信心。 服務及產品優勢 「中原理財」會因應客戶的個人確切需要，提供精細的資產分佈意見，建議投資組合的成份及分配。一般而言，投資組合的總資產值中，有一個相當比例為不動產類別(如物業)，其餘資金則宜考慮投放於各類的投資工具上，如股票、債券、外幣及基金等，此舉目標不單能減低投資風險，更可提高潛在回報。 作為中原集團成員之一，「中原理財」與集團其他業務版塊之間的緊密聯繫能令投資客戶享有真正「一站式」的理財服務。 透過中原集團的網絡及數據資料庫，不論中、港、澳物業市場，客戶均可獲得準繩的資訊；甚或按揭服務、投資移民等配套範疇上，我們均竭盡所能，提供合適的安排，務求客戶能享有最專業、最輕鬆、最具效率的全面支援，從而作出最佳選擇，早日達成理財目標，打造客戶的理想生活模式。 業務簡介 中原資產管理有限公司 中原資產管理有限公司服務範圍包括互惠基金、資產管理、就證券提供意見服務等角色。中原資產管理有限公司是︰ 1. 證券及期貨事務監察委員會之持牌法團 (證券交易、就證券提供意見及資產管理)2. 香港專業保險經紀協會會員3. 強制性公積金計劃管理局註冊公司中介人 中原理財有限公司 中原理財有限公司專注保險及強積金產品服務，例如壽險、一般保險、投資相連保險、強積金計劃及其他金融服務。中原理財有限公司是︰ 1. 香港專業保險經紀協會會員2. 強制性公積金計劃管理局註冊公司中介人 里程碑 2010年10月中原理財有限公司取得持牌地產代理公司牌照 [牌照號碼︰c-041937] 2010年3月正式轉制︰公司的理財顧問由自顧人士改變為公司員工，同時亦成為行業中的領導者 2009年10月於尖沙咀美麗華大廈之旗艦店正式開幕 2008年10月位於北角的理財服務中心開幕 2008年9月位於銅鑼灣的理財服務中心開幕 2008年7月位於旺角的理財服務中心開幕 2008年7月「中原理財」品牌成立 2008年2月位於尖沙咀的理財服務中心開幕 2008年1月中原理財有限公司登記成為香港專業保險經紀協會會員 [會員編號︰m-400] 2007年12月位於中環的理財服務中心開幕 2007年11月按月佣金首次錄得過千萬元 2007年5月中原理財有限公司成立 2007年5月取得證券及期貨事務監察委員會 - 證券交易及資產管理牌照 [中央編號︰ajf358] 2006年1月擴展寫字樓至中環新世界大廈第一期12樓1201室 2005年11月公司理財顧問總人數已突破200人 2005年3月擴展寫字樓至中環新世界大廈第二期16樓 2004年12月代理超過20間金融機構的產品，產品包括投資儲蓄計劃、人壽保險、非人壽保險及基金投資等 2004年9月公司理財顧問總人數已突破 100人 2004年7月擴展寫字樓至中環新世界大廈第一期11樓1111室 2004年4月取得證券及期貨事務監察委員會 - 就證券提供意見牌照 [中央編號︰ajf358] 2004年2月於中環新世界大廈第一期11樓1101-02室開設寫字樓 2004年2月成功完成第一單生意 2003年12月註冊為強積金公司中介人 [註冊號碼︰ic000602] 2003年10月登記成為香港專業保險經紀協會會員 [會員編號︰m-285] 2003年8月中原資產管理有限公司成立